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欧司朗并购交易重要节点:欧司朗支持贝恩资本和凯雷集团公开收购

发布日期:2019-08-22 09:23   来源:未知   阅读:

  949494曽道人救世网,今天,欧司朗宣布,经双方慎重讨论,贝恩资本和凯雷集团组成的投标财团正式向欧司朗股份有限公司董事会和监事会提出了公开收购欧司朗所有股份的要约。在完成尽职调查并充分考虑过公司、股东和其他利益相关者的最佳利益后,董事会和监事会决定支持这一要约。除此之外,欧司朗和投标财团还达成了一项投资者协议,其中包括一系列将对欧司朗产生深远影响的积极承诺。

  2019年2月中旬,欧司朗确认美国私人股权投资公司贝恩资本(Bain Capital)以及全球最大私募基金之一凯雷集团(Carlyle Group)在考虑联手收购欧司朗高达100%的股权,并且宣布公司管理层正与这两家公司就可能的收购事宜进行密切谈判。

  2019年7月3日欧司朗宣称,其已收到贝恩资本和凯雷集团的正式报价。两家联合收购方计划以每股35欧元的价格购买欧司朗的股权,相当于为该公司开出了34亿欧元(约合263.5亿RMB)的估值。欧司朗此前称,将在不久后决定是否接受这一报价,选择在7月4日召开监事会会议,投票表决这项收购。

  在这项消息披露后,欧司朗在当天的股价蹿升了12%,以32.25欧元的价格收盘。而贝恩资本和凯雷集团并未对此消息给予置评。

  对此,欧司朗首席执行官Olaf Berlien表示:对于欧司朗而言,贝恩资本和凯雷集团是在合适的时机出现的最为合适的合作伙伴。他们对欧司朗现有的经营战略表示支持,并致力于促进公司的持续增长和维护对员工的长期承诺;同时,他们也为股东提供了具有吸引力的溢价。

  2013年,欧司朗从西门子剥离并独立上市。四年后,西门子出售了所持有的欧司朗全部股份。

  今年2月,欧司朗对外披露了贝恩资本和凯雷集团有意并购的消息。此后,这宗收购案由于欧司朗发布的一连串盈利预警而进展缓慢。熟悉内情的人士向彭博社称,潜在的融资机构对公司未来能否持续盈利感到担忧,使得银行家们不得不仔细斟酌如何为欧司朗的收购方提供贷款。

  在过去12个月内,欧司朗连续六次发布盈利下滑预警。该公司预计,2019财年的营收将至少下滑11%,修正了此前业绩与去年持平的乐观预期。同时,欧司朗也将本财年的息税折旧前利润率变更为8-10%,下调了4个百分点。

  受制于汽车工业、一般照明和手机市场的持续下滑,欧司朗在中国等地的存货高企,加之全球经济疲软的影响,今年1-3月,欧司朗的营收仅为8.6亿欧元,较上年同期下降13.5%。

  相较于去年1月股价触及79.58欧元的历史高位,欧司朗目前的市值已下跌约六成。

  在2015年接任欧司朗首席执行官一职后,奥拉夫·布里恩(Olaf Berlien)开始着手将这家传统照明企业转型为高科技公司,形成覆盖芯片制造、数字化照明以及传感元器件等业务的崭新布局。但欧司朗目前仍然在经历这项战略转型所带来的阵痛。

  上个月,欧司朗出售了旗下负责灯具业务的子公司Siteco。德国思腾思特资本将接手该业务,目前双方并未公布具体交易价格。Siteco目前雇员为900人,在2018年录得超过2亿欧元的营收。

  路透社称,除了贝恩资本和凯雷集团外,欧司朗目前的潜在收购方还包括澳大利亚的艾迈斯半导体等公司,但它们尚未提出过正式报价。